手帳・議事録はもう不要！税理士業務を劇的に変える Google Workspace実践講座 〜メール・予定調整・Web面談をクラウドでつなぐ、新しい業務効率化のカタチ〜

◾️内容

概要

税理士業界においても「業務効率化」や「クラウド化」が叫ばれて久しいですが、
「日々の実務に追われて、新しいシステムの導入にまで手が回らない」「そもそも何から始めればいいか分からない」
と頭を悩ませている事務所さんも多いのではないでしょうか。

本セミナーは、高額な専用システムを導入するのではなく、すでに多くの方が目にしたことのある「Google Workspace」を徹底活用し、
税理士事務所の日常実務を劇的に変えるための「超・実践編」講座です。

セミナー内では、Gmail、Googleカレンダー、Google Meet、Googleドライブといった、実務に最も身近な4つのツールに特化して解説。
「顧客とのアポ調整」から「Web面談の実施」、そして「面談記録や議事録の自動作成・保管」にいたるまでの一連のプロセスが、
クリック一つでどのように繋がり、自動化されるのかを、実際の画面をお見せするリアルな実務デモを交えて分かりやすくご紹介します。

「手動での議事録作成に時間がかかっている」
「顧客との面談内容が担当者の紙の手帳にしか残っておらず、事務所内で共有されていない」
「最新のファイルがどれか分からなくなる」
といった、事務所さんが抱えがちなリアルな課題を、明日からすぐに解決できる具体的なテクニックが満載です。

ITやクラウドツールに強い苦手意識がある「超初心者」の代表者さまやスタッフさまであっても、
明日からすぐに試せる簡単なボタン操作やちょっとした工夫から解説いたしますので、ぜひ安心してご参加ください。

こんな人におすすめ

・インストール版のOffice（Excel、Word等）中心で、ファイルのバージョン管理や属人化に悩んでいる方
・顧客とのやり取りや面談時のメモが「担当者の手帳」や「頭の中」にあり、事務所内で共有・データ化できていない方
・Web面談の準備や、その後の手動での議事録作成にかかる手間の多さを解消し、自動化したい方
・「そもそもGoogle Workspaceで何ができるのか分からない」という、ITリテラシーに不安がある代表者・スタッフの方
・身近なツールから手軽に業務効率化・生産性向上を図りたい税理士事務所さま

注意事項

・複数名でご参加の場合には、お手数ですが1名ずつお申し込みください。
・スケジュールの構成は変更になる場合があります。

登壇者紹介

辻・本郷ITコンサルティング
執行役員 経営管理コンサルティング第4事業部 部長　大下 宏樹

会計事務所、大手監査法人勤務の後、相続手続きの課題を解決するため
株式会社better及び税理士法人better設立。
2022年10月辻・本郷ITコンサルティング株式会社との統合にともない
士業向けのDX支援等を管轄する執行役員に就任。
一般事業会社向けにIPO支援を行うとともに
士業向け共創DX推進プラットフォーム「withDX」を運営。

株式会社SoLabo
CPO　横堀 豪

2024年8月に株式会社SoLaboへ参画。
入社後半年間はタイからのフルリモートワークという形態で業務に従事し、
2025年4月の帰国を経て、現在は同社のCPO（Chief Partner Officer）を務める。
TAX GROUPの立ち上げから深く携わり、
現在はFS（フィールドセールス）およびフロント担当の統括責任者として組織を牽引。
全国各地の会計事務所への訪問やイベント登壇のために日々東奔西走しており、現場第一の姿勢を貫いている。