AIで効率化し、人にしかできない仕事へ 税理士事務所のためのAI活用セミナー　～Google WorkspaceとTaxSysで事務所全体をAIレディにする方法と、AI時代に顧客から選ばれ続ける税理士事務所のつくり方～

◾️内容

概要

AIを活用して、税理士事務所の業務を効率化したい。

その一方で、
「AIを導入すると、顧客との関係が薄くなるのではないか」
「どの業務からAI化すればよいのか分からない」
「一部の担当者だけが使い、事務所全体に広がらない」
「効率化して生まれた時間を、何に使えばよいのか」
と感じている税理士事務所も多いのではないでしょうか。

本セミナーでは、会計事務所のDX・業務改善を支援するライトハウスの石川氏と、
税理士業界向けVertical AI「TaxSys」を提供するSoLabo代表の田原が登壇します。

Google WorkspaceとTaxSysを活用して、証憑回収、データ保存、会計データ作成、顧客管理、面談記録の蓄積までを、
事務所全体で標準化する方法を解説します。

ただし、本セミナーの目的は、単なる業務の自動化ではありません。

AIに任せられる業務はAIに任せ、人は顧客との対話や訪問、課題の深掘り、提案、関係構築に時間を使う。
効率化によって人間関係を減らすのではなく、効率化によって、これまで以上に顧客へ向き合える事務所をつくる。
税理士事務所の導入事例や運用方法を交えてお伝えします。

こんな人におすすめ

・税理士事務所の業務をAIで効率化したい方
・Google Workspaceを導入しているが、十分に活用できていない方
・AI-OCRや会計ソフト連携を事務所全体に広げたい方
・担当者ごとに異なる業務フローを標準化したい方
・顧客情報や面談記録を一元管理したい方
・既存のCRMから新しい顧客管理システムへの移行を検討している方
・記帳や入力業務から、提案型の顧問業務へ転換したい方
・相続、不動産、事業承継などの付加価値業務を強化したい方
・AI時代における税理士事務所の差別化について考えたい方
・業務効率化と顧客との関係構築を両立したい方

注意事項

・複数名でご参加の場合には、お手数ですが1名ずつお申し込みください。

登壇者

一般社団法人ライトハウスDX支援協会
理事長　石川 浩司

中小企業のビジネスモデル再構築コンサルタント。
1990年より会計事務所系コンサル会社にて中小企業及び経営者向けコンサルティングに従事。
GoogleのクラウドサービスGoogle Apps（現Google Workspace）の世界初の会計事務所系代理店となり、
クラウドサービスの普及に尽力。
以降、業界のクラウド活用の第一人者として、会計事務所及びその顧問先である中小企業のDXをサポートし、
単なるIT活用だけではなく、ビジネスモデル再構築のサポートを行う。
中小企業サポート実績　1000社以上。

株式会社SoLabo
代表取締役　田原 広一

2015年に株式会社SoLaboを設立。創業融資支援や資金調達支援を中心に、起業家・中小企業の経営支援を行う。
金融機関との連携を活かし、多くの創業者の資金調達をサポート。
自社メディア「創業融資ガイド」「補助金ガイド」を中心に、リスティング広告やLINE公式アカウント、
YouTube、TikTokなどのマーケティングをインハウスで展開し、毎月1,000件以上の問い合わせを獲得。
税理士・会計士と起業家をつなぐコミュニティ「ふらっと」を運営するほか、
自治体と連携した創業支援や起業家向けイベントの企画・運営にも取り組む。
さらに2025年には、AIやマーケティング支援を活用して税理士事務所の成長を支援する
ボランタリーチェーン「TAX GROUP（タックスグループ）」を立ち上げ、士業業界の発展にも取り組んでいる。