「看板を外しても勝てる自分でありたい」SEから異業種へ転身した税理士の軌跡

SEから税理士へ、異業種への転身と「反骨心」が導いた独立の道

—— まず、税理士を目指された経緯についてお聞かせいただけますか？

吉田： 最初はSEとして、大企業のシステム開発の一部を担当していました。ただ、業務規模が大きすぎて日々の仕事の中で「自分が何を作っているのかよくわからない」という常態に陥り、閉塞感を抱くようになったんです。

そんなとき、SEの同期でもある周りの友人たちが次々に資格取得を目指し始めたのを見て、自分も士業に興味を持ちました。

—— その中に、現在の共同代表の方もいらっしゃったとか？

吉田： そうなんです。彼が先にSEを辞めて税理士として独立していて「一緒にやろう」と誘われたのが大きな転機でした。そこから個人事務所や大手税理士法人など、大小4つの事務所を経験しました。振り返れば、異なる規模・文化の中で働けたことが、今の自分の“軸”を形づくったと思います。

—— キャリアを積まれてからの独立には、どのようなきっかけがあったのでしょうか？

吉田： 最終的に独立を決意したのは、大手税理士法人での経験がきっかけでした。そこでは難易度の高い案件を任され、実力は確実に伸びてはいましたが、直属の上司に理不尽な仕打ちを受けたんです。一人では到底こなせない業務を抱えながら「できなかった」と一方的に評価を下げられて。

—— かなり厳しい環境ですね。

吉田： 当時は本当に悔しかった。でも同時に「自分の実力は通用する」という確信も生まれました。組織の看板に守られている人たちを見て「その名前がなくなっても案件を取れるのか？」と感じたんです。

だからこそ「看板を外しても勝てる自分でありたい」と。その反骨心が独立への決定的なトリガーになりました。

キャリアの入り口で痛感した、税理士としての「基礎」を固める重要性

—— これまでの経験で印象に残っていることはありますか？

吉田： 最初に入った公認会計士事務所での経験です。顧問先の7割が外資系で、ファンドやSPCといった特殊案件が多く、非常に専門的な環境でした。入所してすぐ先輩から「ここは最初に来る場所じゃないね」と言われたのを今でも覚えています。

—— 特殊な案件に携われるのは魅力的にも聞こえます。

吉田： 私も始めのうちはそう思っていました。でも実際には、町の中小企業を支える一般的な税務の経験が圧倒的に不足していたんです。5年目の転職時に、他の経験者と比べて「基本ができていない」と痛感することとなりました。

なので、若手には「まずは基礎を網羅的に学べる環境でスタートしてほしい」と伝えたいですね。一般的な業務をこなせる能力が低いままだと実力がそもそも備わっていかないので。特殊な案件は、基礎を固めた後にいくらでも挑戦できますから。

若い経営者が求めるのは「敷居の低さ」ーー信頼を軸にした顧客獲得術

—— 独立後はどのようにお客様を増やしていかれたのでしょうか？

吉田： 最初の頃は外注で働きながら夜や休日に営業活動をしました。名刺交換会や大人数のセミナーにたくさん参加しましたが、目立った成果には至らず、しだいに少人数の交流会で深く関係を築くことを重視するようになりました。

自分からサービスを売り込むのではなく、相手の話をじっくり聞いて、少しだけアドバイスをする。仕事の話を抜きにして、本気でその人と関わるんです。結果的にそうやって仲良くなった友人が、後に、お客様を紹介してくれるようになりました。

税理士というと堅い印象を持たれがちですが、若い経営者ほど、相談しやすい“敷居の低さ”を求めています。僕自身も、まずは人として信頼されることを大切にしています。

—— 先生の事務所は、自由で柔らかな雰囲気が特徴的だと伺いました。

吉田： よく言われます（笑）。BGMにJ-POPを流したりして、スタッフがリラックスできる環境づくりを意識しています。私自身、会社員時代に「定時1分過ぎたら遅刻」という文化に意味を感じられなかったんです。

仕事の成果さえ出せれば、時間に縛られる必要はないと思っています。朝が弱い人だっているし、パフォーマンスを発揮できる時間帯に来てもらうのが一番良い。お客様のレスポンスについても同じで、日中手が離せない若い経営者は夜に相談したい方も多い。だからこそ、当事務所ではフレックスタイム制を導入し、働く時間や場所に縛られない環境を目指しています。

—— 働き方の柔軟性が、顧客との関係にもつながるのですね。

吉田： そうですね。AIが税務を担う時代になっても、人と人との“つながり”は代替できません。柔軟さと親しみやすさ、そして人間らしい会話こそが、これからの税理士に必要な価値だと思っています。

古い慣習や業界の常識に囚われず、自分の可能性を広げる一歩を踏み出して

—— 最後に、同業の方やこれから独立を目指す方へメッセージをお願いします。

吉田： 古い慣習や業界の常識に縛られる必要はありません。「9時から17時までの勤務」 のような形だけのルールに囚われず、お客様一人ひとりの状況や本当に求めている「本質的な価値」が何かを見極め、そこに対して柔軟かつ迅速にサービスを提供することが重要であるからです。

お客様との「人間的な繋がり」を大切にし、「敷居のない」 フランクな関係を築くことが、変化の激しい時代において生き残り、成長するための最大の武器になると思います。